איך עוברים למערכת חדשה בלי לעצור את העבודה

החשש הגדול במעבר מערכת הוא לא הטכנולוגיה — אלא אובדן זמן, מידע והרגלי עבודה. לכן הטמעה טובה צריכה להיות קצרה, הדרגתית וברורה.

מתחילים במה שצריך לעבודה מחר בבוקר

אין צורך להעביר ביום הראשון כל קובץ היסטורי. התחילו מהלידים הפעילים, הקונים שנמצאים בתהליך, הנכסים הרלוונטיים והמשימות הקרובות.

מכינים את המידע

• רשימת קונים באקסל עם שם, טלפון, הערה או משימה.
• אנשי קשר רלוונטיים מהטלפון, בהתאם לתהליך הייבוא.
• נכסים שכבר פורסמו ביד2.
• מקורות לידים וקמפיינים פעילים.
• משתמשים והרשאות במשרד.

מחברים את מקורות העבודה

קליטת לידים מפייסבוק, יומן Google, משימות וחיבורי תקשורת צריכים להיבדק לפי אופן העבודה של הסוכן או המשרד. לא כל צוות צריך להפעיל הכול ביום הראשון.

בונים ניצחון קטן

בחרו תרחיש אחד: ליד חדש נכנס, משויך לסוכן, מקבל פעולה הבאה ומתועד אחרי השיחה. כשהצוות רואה שהתהליך חוסך זמן, קל יותר להרחיב את השימוש.

הטמעה רכה ב-Leadly

מרכז ההטמעה נועד להדריך את המשתמש בצעדים: ייבוא נכסים, קליטת קונים, חיבורים והיכרות עם הפעולות היומיומיות. המטרה היא להגיע לערך ראשון בתוך דקות ולהרחיב בהדרגה.

מה בודקים אחרי שבוע?

האם המשתמשים נכנסים, האם לכל ליד יש פעולה הבאה, האם מקורות הלידים מחוברים והאם מידע חדש מתועד בזמן. כך מתקנים את התהליך לפני שנוצרים פערים.