אקסל: מצוין לזכור, גרוע לפעול
טבלה טובה בלשמור מידע. היא לא מתקשרת ללקוח, לא מזכירה לסוכן, לא יודעת שהדירה ברחוב הרצל מתאימה בדיוק לקונה שנרשם אתמול. וכשהסוכן בשטח, הטבלה במחשב במשרד. התוצאה המוכרת: שלוש גרסאות של אותו קובץ, ולידים שנעלמו בין העמודות.
אקסל מספיק למשרד של סוכן אחד עם מעט לידים, שעובד בעיקר על נכסים שהוא מכיר אישית. מעבר לזה, העלות שלו היא לא המחיר (אפס) אלא הלידים שלא טופלו.
CRM כללי: סדר, אבל צריך לבנות אותו
מערכת CRM כללית נותנת מה שאקסל לא: תיעוד שיחות, משימות, תזכורות, הרשאות. אבל היא לא יודעת מה זה נכס. "4 חדרים, קומה 3, בלעדיות עד מרץ" הופך לשדה טקסט חופשי, ואף אחד לא מתאים אותו לקונה. מי שבוחר בדרך הזאת צריך מישהו במשרד שיבנה את השדות, את התהליכים ואת הדוחות, ולרוב גם כלים נוספים למענה ללידים ולדוחות שווי.
זה משתלם למשרדים שכבר עובדים עם CRM כללי מסיבות אחרות, או שיש בהם מישהו שאוהב לבנות מערכות ויש לו זמן לזה.
CRM ייעודי לתיווך: בנוי סביב העבודה של המשרד
מערכת שנבנתה למשרדי תיווך מכירה מראש את הישויות של התחום: נכס, קונה, מוכר, בלעדיות, סיור, עסקה. לכן היא יכולה לעשות דברים שמערכת כללית לא יכולה: להתאים לבד בין קונים לנכסים, להפיק דוח שווי מכתובת, לענות לליד בוואטסאפ עם הנכסים המתאימים מהמאגר, ולהראות למנהל אילו לידים מחכים מעל 48 שעות.
המחיר החודשי גבוה יותר מאקסל ודומה ל-CRM כללי, אבל ההקמה נמדדת ביום ולא בשבועות, ואין צורך בכלים נוספים. כך זה נראה בלידלי.
השוואה בטבלה אחת
| מה המשרד צריך | אקסל / גוגל שיטס | CRM כללי | CRM ייעודי לתיווך |
|---|---|---|---|
| ליד שנכנס בלילה מקבל תשובה | |||
| נכס וקונה מתאימים זה לזה אוטומטית | |||
| חלוקת לידים בין סוכנים עם תיעוד | |||
| הרשאות: סוכן רואה רק את שלו | |||
| לוח מנהל: לידים בסיכון, זמן תגובה | |||
| דוח שווי ממותג לבעל דירה | |||
| עבודה מהנייד בשטח, כולל בקול | |||
| בלעדיות ותאריכי סיום עם תזכורת | |||
| עלות חודשית | |||
| זמן הקמה |
✓ מובנה · − אפשרי עם עבודה או כלי נוסף · ✗ אין. בשורות "עלות" ו"זמן הקמה" הסימן מתאר עד כמה זה נוח למשרד.
איך מחליטים
ספרו את הלידים של החודש האחרון ובדקו כמה מהם נכנסו אחרי 19:00 או בסוף השבוע. אם זה יותר מרבע, אתם מאבדים לידים לא בגלל הסוכנים אלא בגלל השעה, ושום טבלה לא תתקן את זה. אם יש יותר מסוכן אחד, שאלו את עצמכם האם אתם יודעים היום, בלי לשאול, מי טיפל במה. אם התשובה לשתי השאלות היא "לא", אתם צריכים מערכת ייעודית, ואפשר לבדוק את זה חינם במשך חודש.